2020年ICT深度觀察

ICT產(chǎn)業(yè)篇\t1
一、2019年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述\t3
（一）2019年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢\t3
1．全球電信服務業(yè)收入保持穩(wěn)定，移動流量增速放緩\t3
2．全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增速回落，投融資呈現(xiàn)收縮態(tài)勢\t4
3．全球電子信息制造業(yè)增長停滯，部分細分產(chǎn)業(yè)下滑\t5
（二）2019年我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效\t6
1．我國ICT產(chǎn)業(yè)收入增速有所回落，產(chǎn)業(yè)結(jié)構持續(xù)軟化\t6
2．我國電信業(yè)務收入規(guī)模與去年持平，電信業(yè)務總量增速
回落\t7
3．我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增速高位趨緩，軟件業(yè)務收入保持較快增長\t8
4．我國電子信息制造業(yè)規(guī)模增長趨緩，增速較2018年有所
回落\t9
二、2019年ICT產(chǎn)業(yè)熱點分析\t11
（一）電信業(yè)構筑高性能信息通信基礎網(wǎng)絡\t11
1．加快建設雙千兆網(wǎng)絡，構筑超高速、低時延的基礎
網(wǎng)絡\t11
2．持續(xù)推進網(wǎng)絡重構，構筑敏捷高效開放的新型網(wǎng)絡\t12
3．加強網(wǎng)絡安全保障，構筑技術先進、性能可靠的安全
網(wǎng)絡\t12
（二）互聯(lián)網(wǎng)積極拓展發(fā)展新空間\t13
1．下沉市場正在崛起，為消費互聯(lián)網(wǎng)帶來新的流量紅利\t13
2．To B應用蓬勃興起，為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展拓展新空間\t13
3．互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速出海，為行業(yè)發(fā)展開拓新市場\t14
（三）ICT技術向行業(yè)應用加速滲透\t15
1．通用開放型生態(tài)體系推動行業(yè)智能定制效率提升\t15
2．行業(yè)應用推動信息顯示產(chǎn)品形態(tài)變革\t15
3．邊緣智能應用加速存儲技術創(chuàng)新迭代\t15
（四）信息惠民服務提升人民群眾獲得感\(zhòng)t16
1．農(nóng)村網(wǎng)絡基礎設施跨越式發(fā)展，奠定鄉(xiāng)村振興發(fā)展基礎\t16
2．服務引領電信行業(yè)發(fā)展，踐行以人民為中心的思想\t16
3．建成互聯(lián)網(wǎng)信息服務投訴平臺，提高人民群眾獲得感\(zhòng)t17
三、2020年ICT產(chǎn)業(yè)趨勢展望\t18
（一）5G等新一代信息技術創(chuàng)造新需求，牽引全球ICT制造業(yè)
重回增長\t18
（二）全球化趨勢不會改變，區(qū)域型分工體系加速成型\t18
（三）我國ICT產(chǎn)業(yè)將開啟新一輪增長周期，增速較“十三五”
略有提升\t18
（四）ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入持續(xù)加大，技術創(chuàng)新加速推進\t19
（五）ICT與實體經(jīng)濟深度融合，推動國民經(jīng)濟數(shù)字化轉(zhuǎn)型\t20
（六）ICT重塑智能化治理和服務模式，智慧社會新形態(tài)不斷
演進\t21
（七）ICT促進信息通信服務質(zhì)量提升，人民群眾獲得感持續(xù)
增強\t21
兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇\t23
一、2019年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)展綜述\t25
（一）全球主要國家加快推進行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型\t25
（二）數(shù)字化支撐技術發(fā)展情況\t26
1．網(wǎng)絡：向高帶寬、低時延、高可靠、廣連接和靈活配置演進，更好地滿足行業(yè)應用需求\t26
2．平臺：持續(xù)提升基礎能力，強化對行業(yè)數(shù)字化工具的整合
與行業(yè)應用開發(fā)支持\t27
3．分析：多種技術融合提升分析能力，算法可解釋、自動化
建模等成為重要的創(chuàng)新方向\t28
（三）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展情況綜述\t28
1．行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進，初步形成兩種路徑\t28
2．制造業(yè)領域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用由理念驗證走向體系化推廣，垂直行業(yè)與模式創(chuàng)新成為關鍵\t29
3．能源、交通、醫(yī)療等領域加快探索產(chǎn)品和業(yè)務決策
智能化\t30
4．智慧城市向務實推進，重點場景智能決策與提升部門間
協(xié)同聯(lián)動是當前兩大重點\t31
（四）重點領域市場規(guī)模與投資情況\t32
1．智能裝備、大數(shù)據(jù)、平臺等創(chuàng)新領域產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快
增長\t32
2．資本市場關注度提升，工業(yè)軟件與App、智能裝備是重點
領域\t33
3．制造業(yè)、交通運輸業(yè)、能源業(yè)企業(yè)受到資本熱捧\t34
二、2019年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域熱點分析\t35
（一）工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺走向融合，重構工業(yè)數(shù)字化
工具體系\t35
1．工業(yè)軟件正迎來一次深刻的創(chuàng)新變革\t35
2．工業(yè)軟件向平臺遷移成為大勢所趨，云原生開發(fā)成為重要
方向\t35
3．工業(yè)軟件分析能力不斷提升，仿真能力向更全面、更實時的方向演進，“IoT+機器學習”與軟件深度結(jié)合成為常態(tài)\t36
4．實現(xiàn)設計、生產(chǎn)、運營、維護軟件的全面集成，構建虛實
映射的數(shù)字化支撐工具\t37
5．工業(yè)軟件從單純的數(shù)字化工具演變?yōu)榻换f(xié)同的平臺\t37
（二）數(shù)字孿生成為產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新探索的重點領域，但工程化應用
總體還處于早期階段\t38
1．數(shù)字孿生進入發(fā)展熱潮\t38
2．數(shù)字孿生以數(shù)據(jù)和模型為核心，數(shù)字線程與模型融合是
技術攻關的重點方向\t38
3．“數(shù)字線程工具”“建模工具”與“孿生模型”提供商成為
數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)三大關鍵主體\t39
4．數(shù)字孿生應用整體處于探索階段，在制造領域的應用仍
聚焦設備健康維護\t40
5．數(shù)字孿生在建筑、交通、醫(yī)療等領域也獲得初步探索，
但總體仍以點狀的三維呈現(xiàn)與監(jiān)控為主\t40
（三）5G開啟創(chuàng)新元年，強力驅(qū)動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入快車道\t41
1．5G成為當前國際產(chǎn)業(yè)競爭最火爆的領域，工業(yè)制造成為
價值焦點\t41
2．5G應用的單一化驗證逐步鋪開，凸顯巨大潛力\t41
3．未來單一模式創(chuàng)新與多應用模式組合創(chuàng)新并行發(fā)展，新場景、新模式不斷涌現(xiàn)，并延伸到生產(chǎn)制造核心，發(fā)揮更大的賦能作用\t42
4．5G與工業(yè)融合產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)，總體仍處于發(fā)展初期\t43
三、2020年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)展展望\t45
（一）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來將進入規(guī)?；茝V期\t45
（二）行業(yè)應用需求成為數(shù)字化技術創(chuàng)新突破的重要驅(qū)動力\t45
（三）IoT、平臺與智能分析步入規(guī)?；瘧?，大幅提升企業(yè)
運營決策的智能化與敏捷化水平\t47
（四）基于要素集聚的平臺經(jīng)濟逐步形成，成為重要商業(yè)
增長點\t47
（五）新的產(chǎn)業(yè)體系逐步形成：數(shù)字化巨頭的滲透，傳統(tǒng)領域
巨頭的重構、數(shù)字化初創(chuàng)企業(yè)的興起\t48
（六）新的保障體系將成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入的關鍵支撐\t49
無線移動篇\t51
一、2019年無線移動領域發(fā)展綜述 \t53
（一）用戶\t53
1．全球移動用戶逾79億戶，4G用戶占比超50%\t53
2．全球4G用戶占比超50%，5G用戶達485萬戶\t54
（二）網(wǎng)絡\t54
1．全球4G網(wǎng)絡覆蓋范圍加大，我國繼續(xù)占據(jù)全球最大4G
網(wǎng)絡地位\t54
2．全球加速開展5G網(wǎng)絡建設\t54
3．新一代Wi-Fi技術推出\t55
4．全球低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)部署迅速\t55
（三）流量\t55
1．移動數(shù)據(jù)流量月均規(guī)模及戶均流量再創(chuàng)新高\t55
2．國內(nèi)移動數(shù)據(jù)流量增速放緩，短信業(yè)務顯著回升\t56
（四）終端\t57
1．全球手機出貨量緩降\t57
2．國內(nèi)手機出貨量延續(xù)負增長\t57
3．國內(nèi)5G手機出貨量持續(xù)提升\t58
4．窄帶物聯(lián)網(wǎng)終端維持增長態(tài)勢\t59
5．車載終端繼續(xù)向4G演進效應明顯\t59
二、2019年無線移動領域熱點分析\t61
（一）2019年：5G商用元年 \t61
1．5G成為各國優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略領域\t61
2．各國積極推進5G頻率規(guī)劃與許可工作\t62
3．產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)已經(jīng)滿足5G商用需求\t62
4．2019年是全球5G商用元年，我國處于第 一梯隊\t62
5．2020年我國將進入5G網(wǎng)絡大規(guī)模部署階段\t63
6．全國各省布局5G網(wǎng)絡，重點關注融合應用\t63
7．2020年全面推動我國5G網(wǎng)絡建設和業(yè)務發(fā)展\t64
（二）5G發(fā)展，應用先行\(zhòng)t64
1．5G應用在個人消費市場和垂直行業(yè)領域共同推進\t64
2．我國搭建5G應用產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺\t65
3．從應用視角看5G融合應用體系：“3+4+X”\t66
4．5G促進ICT關鍵技術加速融合\t66
5．5G+超高清視頻的發(fā)展及趨勢判斷\t67
6．5G+VR/AR的發(fā)展及趨勢判斷\t68
7．5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及趨勢判斷\t69
8．5G+智慧醫(yī)療的發(fā)展及趨勢判斷\t70
9．5G+車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及趨勢判斷\t71
三、2020年無線移動領域發(fā)展展望\t72
（一）用戶：2024年全球5G用戶接近12億戶，我國占60%\t72
（二）流量：5G正式商用刺激我國用戶流量需求增長\t73
（三）預計到2024年5G將拉動數(shù)字經(jīng)濟增長達到8萬億元\t73
（四）新一代Wi-Fi技術與5G互為補充具備廣闊的市場空間\t74
信息網(wǎng)絡篇\t77
一、2019年信息網(wǎng)絡領域發(fā)展綜述\t80
（一）骨干數(shù)據(jù)網(wǎng)智能化和承載能力向更高水平邁進，未來網(wǎng)絡
取得階段性進展\t80
（二）新型需求助推光傳送網(wǎng)加速革新，200/400Gbit/s按需
差異化部署\t81
（三）“雙千兆”網(wǎng)絡建設成為當前我國的發(fā)展重點\t83
（四）亞洲國際互聯(lián)帶寬首超北美，關鍵國際通信網(wǎng)絡節(jié)點大幅
升級\t84
（五）“云+5G+AI”融合推動產(chǎn)業(yè)升級，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設初見
成效\t86
（六）寬帶網(wǎng)絡性能大幅提升，IPv6網(wǎng)絡性能與IPv4趨同\t87
二、2019年信息網(wǎng)絡領域熱點分析\t89
（一）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點獲批，開啟網(wǎng)絡互聯(lián)互通新
時代\t89
1．交換中心全球高速發(fā)展，我國加速完善國家網(wǎng)絡頂層關鍵
基礎設施\t89
2．我國新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心迎來首秀，打造更具活力的網(wǎng)間
互聯(lián)環(huán)境\t90
3．推動互聯(lián)互通邁入新時代，成為加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的有力
保障之一\t91
4．未來試點數(shù)量有望進一步增加，后續(xù)發(fā)展仍需部省聯(lián)動、
產(chǎn)業(yè)協(xié)同\t92
（二）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡與標識解析體系構建信息網(wǎng)絡空間新型
基礎設施\t93
（三）“云管邊端”全面協(xié)同加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構建多主體、多
場景、多方案\t95
1．以邊緣計算為核心，打造“云管邊端”產(chǎn)業(yè)生態(tài)成為行業(yè)
共識\t95
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：離散制造業(yè)是開展協(xié)同應用的首選場景\t96
3．云服務商：上云成為協(xié)同應用的關鍵熱點\t98
4．電信運營商：算力網(wǎng)絡是實現(xiàn)“云管邊端”全面協(xié)同的基礎設施\t99
三、2020年信息網(wǎng)絡領域發(fā)展展望\t100
（一）信息網(wǎng)絡演進重構，構筑數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基石\t100
（二）向更高帶寬和容量持續(xù)升級演進，未來五年將向“P-E-
G”發(fā)展\t102
（三）人工智能將深度賦能新一代信息基礎設施\t103
（四）信息網(wǎng)絡向集約高效發(fā)展，滿足高質(zhì)量發(fā)展要求\t104
（五）向著更安全可信的數(shù)字基礎設施持續(xù)演進\t105
先進計算篇\t107
一、2019年先進計算領域發(fā)展綜述\t110
（一）技術變革全面停滯，云、管、端、半導體市場全面
下滑\t110
（二）亮點：邊緣計算、可穿戴設備、軟件和行業(yè)計算芯片
逆勢增長\t111
（三）格局變化：ARM和RISC-V在新興領域發(fā)力\t112
（四）技術創(chuàng)新縱覽：全要素耦合創(chuàng)新的智能計算體系\t112
（五）核心工藝：圍柵納米線結(jié)構確定將在3nm節(jié)點完成對
FinFET的替代\t114
（六）軟件平臺：以微內(nèi)核架構為基礎的軟件平臺支撐萬物
互聯(lián)應用\t115
（七）計算模式：5G推動計算下沉與集中，支持多樣化的云、
邊、端協(xié)同\t116
（八）計算模式：AI全面深度融入計算體系\t117
二、2019年先進計算領域熱點分析\t118
（一）新的技術焦點：量子計算的實際進展\t118
1．量子計算從算法到物理實現(xiàn)，已成為科技競爭的焦點\t118
2．各大科技公司加速量子計算布局，我國迎頭趕上\t119
3．谷歌率先發(fā)布53位超導量子芯片，但也只是驗證量子
優(yōu)越性\t120
4．通用量子計算遠未成熟，預計應用時間最少到2040年\t121
（二）新的產(chǎn)業(yè)進展：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的演進\t122
1．智能網(wǎng)聯(lián)熱度高溫不減，自動駕駛?cè)沃氐肋h\t122
2．車載感知：不同技術路線并存，數(shù)據(jù)融合已成共識\t123
3．計算平臺：架構方案尚未定型，算力功耗持續(xù)迭代\t124
4．車路協(xié)同：C-V2X嶄露頭角，業(yè)界與車企攜手共進\t124
（三）新的產(chǎn)業(yè)變化：我國技術產(chǎn)業(yè)的進步\t125
1．我國現(xiàn)狀：核心技術從整機到器件、從通信領域向計算領域突破\t125
2．優(yōu)勢領域：通信、終端、顯示、AI四大領域由大漸強\t126
3．短板領域——計算芯片：開啟計算體系全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新
序幕\t127
4．短板領域——中高頻器件：從整機到器件的產(chǎn)業(yè)能力
升級\t128
5．短板領域——基礎軟件：最薄弱領域的艱難探索\t129
三、2020年先進計算領域發(fā)展展望\t131
（一）距離技術顛覆至少還有十年\t131
（二）七大產(chǎn)業(yè)增長點：5G終端和基站、VR、存儲、顯示、
軟件、物聯(lián)網(wǎng)\t131
（三）5G：智能終端以及網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)進入新一輪增長期\t132
（四）軟件：未來五年三大驅(qū)動力讓基礎軟件迎來春天\t133
（五）存儲：市場和新技術助力存儲產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定快速增長\t134
（六）VR：由部分沉浸邁入深度沉浸，AR、內(nèi)容、終端是
增長重點\t135
（七）顯示：OLED逐步取代LCD成為新型顯示規(guī)模增長的
主要驅(qū)動力\t136
（八）物聯(lián)網(wǎng)設備：智能家居與車載設備是未來五年的發(fā)展
重心\t137
（九）用戶體驗無止境，技術發(fā)展無終點\t138
大數(shù)據(jù)與人工智能篇\t141
一、2019年大數(shù)據(jù)與人工智能領域發(fā)展綜述\t144
1．ABC產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年提升，保持快速增長態(tài)勢\t144
2．人工智能平臺化進入新階段\t144
3．深入賦能不同應用場景，AI進入算力定制化時代\t145
4．數(shù)據(jù)資產(chǎn)化道路邁出堅實的一步\t145
5．數(shù)據(jù)治理意識深入人心，治理力度不斷加強\t146
6．企業(yè)上云進程加速，云效能成為行業(yè)關注的焦點\t147
7．“云數(shù)智”融合進一步深化\t147
二、2019年大數(shù)據(jù)與人工智能領域熱點分析\t149
（一）人工智能更趨理性，以人為本成為共識\t149
1．人工智能倫理治理已成為全球關注的焦點\t149
2．全球各方積極行動探索AI倫理治理\t149
3．可信AI成為全球AI倫理治理的熱點\t150
（二）區(qū)塊鏈應用落地加速，發(fā)展方向日益明朗\t151
1．各國政策脫虛向?qū)?，區(qū)塊鏈賦能實體經(jīng)濟成為共識\t151
2．區(qū)塊鏈落地應用加速，發(fā)展方向日益明朗\t151
3．Libra出現(xiàn)引起國際各界的高度關注\t152
（三）開源重要性更加凸顯，風險和治理引發(fā)關注\t152
1．我國開源勢頭發(fā)展迅猛，開源將成為未來新技術發(fā)展的
重要抓手\t152
2．開源軟件的風險問題成為關注焦點\t153
3．開源治理成為新話題，國內(nèi)外研究方興未艾\t154
三、2020年大數(shù)據(jù)與人工智能領域發(fā)展展望\t156
（一）隱私計算技術日趨成熟，破解跨域數(shù)據(jù)大融合困境\t156
（二）人工智能算法邁入后深度學習時代\t156
（三）云計算進入精耕細作階段\t157
（四）ABC驅(qū)動數(shù)據(jù)中心技術進入新一輪創(chuàng)新周期\t158
（五）從承載數(shù)據(jù)到承載資產(chǎn)，區(qū)塊鏈為價值互聯(lián)網(wǎng)鋪
平道路\t159
數(shù)字經(jīng)濟與法律監(jiān)管篇\t161
一、2019年數(shù)字經(jīng)濟與法律監(jiān)管領域發(fā)展綜述\t164
（一）數(shù)字經(jīng)濟成為全球經(jīng)濟增長的關鍵動力\t164
1．數(shù)字經(jīng)濟成為各國戰(zhàn)略焦點\t164
2．全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴張\t165
3．數(shù)字經(jīng)濟成為各國國民經(jīng)濟重要組成部分\t167
4．各國數(shù)字經(jīng)濟增長動力強勁\t168
5．各國數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)部結(jié)構持續(xù)優(yōu)化\t169
（二）我國數(shù)字經(jīng)濟整體實現(xiàn)新躍升\t170
1．我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大\t170
2．我國數(shù)字經(jīng)濟增速保持高位運行\(zhòng)t170
3．我國數(shù)字經(jīng)濟結(jié)構持續(xù)優(yōu)化\t171
4．各省市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展各具特色\t172
（三）數(shù)字經(jīng)濟法治建設步伐加快\t173
1．完善網(wǎng)絡安全機制，豐富治理手段\t173
2．聚焦平臺責任，加強網(wǎng)絡內(nèi)容管理\t175
3．完善個人信息保護立法，細化執(zhí)法規(guī)則\t176
4．規(guī)范和引導新技術、新業(yè)務發(fā)展\t177
（四）知識產(chǎn)權規(guī)則為適應數(shù)字經(jīng)濟做出相應調(diào)整\t177
1．強化平臺責任，加強知識產(chǎn)權保護力度\t178
2．完善監(jiān)管方式，提升知識產(chǎn)權保護效能\t178
（五）融合監(jiān)管改革創(chuàng)新力度加大\t179
1．國際社會總結(jié)提出協(xié)作式監(jiān)管核心設計原則與監(jiān)管手段\t179
2．我國出臺一系列新型監(jiān)管舉措深入推進“放管服”改革\t179
（六）監(jiān)管重點全面轉(zhuǎn)向事中、事后環(huán)節(jié)\t180
1．監(jiān)管方式不斷創(chuàng)新\t180
2．用戶服務持續(xù)優(yōu)化\t180
二、2019年數(shù)字經(jīng)濟與法律監(jiān)管領域熱點分析\t181
（一）全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進\t181
1．全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體情況\t181
2．我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速發(fā)展\t181
3．“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型開辟新路徑\t182
（二）數(shù)字貿(mào)易重塑全球貿(mào)易模式\t182
1．數(shù)字貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢\t182
2．跨境數(shù)字服務帶來稅收征管難題\t183
3．跨境數(shù)字服務加劇知識產(chǎn)權爭端\t183
（三）數(shù)字平臺崛起引發(fā)高度關注\t184
1．數(shù)字平臺企業(yè)保持穩(wěn)健增長\t184
2．加強平臺反壟斷監(jiān)管已成全球趨勢\t184
3．強化平臺責任成為全球網(wǎng)絡生態(tài)治理重點\t186
（四）全球范圍構建數(shù)據(jù)治理規(guī)則體系\t187
1．基于可信國家關系的數(shù)據(jù)跨境流動圈正在形成\t187
2．立法與執(zhí)法配合強化個人數(shù)據(jù)保護\t188
3．多措并舉促進數(shù)據(jù)流通共享\t190
三、2020年數(shù)字經(jīng)濟與法律監(jiān)管領域發(fā)展展望\t192
（一）數(shù)字經(jīng)濟步入高質(zhì)量發(fā)展階段\t192
（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型保持平穩(wěn)較快發(fā)展\t192
（三）數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素的價值將更大釋放\t193
（四）數(shù)字貿(mào)易引領第四次全球化浪潮 \t194
（五）全球數(shù)字治理規(guī)則在探索中尋求共識\t194
（六）數(shù)字經(jīng)濟相關法律制度將更加成熟\t195
網(wǎng)絡安全與國際治理篇\t197
一、2019年網(wǎng)絡安全與國際治理領域發(fā)展綜述\t199
（一）網(wǎng)絡安全形勢嚴峻，關鍵基礎設施依然是攻擊重點\t199
（二）網(wǎng)絡空間競爭加劇，各國戰(zhàn)略聚焦前沿技術安全\t199
（三）安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化\t200
1．全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長，細分市場格局穩(wěn)中有變\t200
2．我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)保持高速增長，產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化\t201
二、2019年網(wǎng)絡安全與國際治理領域熱點分析\t202
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全進入深耕階段，全面協(xié)同的安全保障
體系正在加速構建\t202
1．全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全事件層出，安全對抗不斷升級\t202
2．發(fā)達國家多層面布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全\t202
3．我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全頂層設計逐步完善\t203
4．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術保障和服務能力不斷突破\t203
（二）5G技術與非技術安全風險交雜，安全保障成為各方角
逐關鍵\t204
1．5G網(wǎng)絡技術變革帶來新的風險引發(fā)擔憂\t204
2．各方觀點不一，如何評判5G安全成為爭論焦點\t204
3．回歸技術路徑，強化5G安全保障體系建設\t205
（三）人工智能安全風險泛在交織，加強人工智能應用規(guī)制
成為治理重點\t206
1．伴隨人工智能應用不斷拓展，安全風險泛在疊加\t206
2．攻防技術不對稱，深度偽造應用技術反制成難題\t206
3．歐美國家加強人工智能應用規(guī)制，應對安全風險\t207
4．推進人工智能應用風險綜合治理，保障人工智能產(chǎn)業(yè)
安全發(fā)展\t208
三、2020年網(wǎng)絡安全與國際治理領域發(fā)展展望\t209
（一）網(wǎng)絡架構與安全模式協(xié)同演進，推動安全理念與實踐
雙向變革\t209
（二）5G網(wǎng)絡發(fā)展將成為安全技術產(chǎn)業(yè)變革升級新機遇\t209
（三）區(qū)塊鏈基礎設施將成為區(qū)塊鏈安全關鍵所在\t210
（四）數(shù)據(jù)資源價值凸顯，安全風險仍將持續(xù)增長\t210
（五）標準互認或成為ICT供應鏈安全矛盾對話的切入點\t211