個人理財規(guī)劃

項目一 初識個人理財規(guī)劃
任務(wù)一 了解個人理財規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程
訓(xùn)練一 樹立正確的理財理念
訓(xùn)練二 了解個人理財規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)二 如何成為一名合格的理財規(guī)劃師
項目二 財務(wù)報表的編制與分析
任務(wù)一 財務(wù)報表的編制
訓(xùn)練一 與客戶建立關(guān)系
訓(xùn)練二 收集、整理客戶信息
訓(xùn)練三 家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫
訓(xùn)練四 家庭現(xiàn)金流量表的編寫
任務(wù)二 財務(wù)報表分析
訓(xùn)練一 財務(wù)報表綜合分析
訓(xùn)練二 財務(wù)比率分析
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項目三 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 客戶現(xiàn)金需求分析
訓(xùn)練一 與客戶會談的相關(guān)事宜
訓(xùn)練二 編制收入支出表，確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物額度
任務(wù)二 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
訓(xùn)練一 掌握各類現(xiàn)金規(guī)劃工具
訓(xùn)練二 掌握各類現(xiàn)金融資工具
訓(xùn)練三 形成現(xiàn)金規(guī)劃報告
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項目四 保險規(guī)劃
任務(wù)一 識別個人或家庭面臨的主要風(fēng)險
任務(wù)二 掌握人身保險的種類及其主要功能
任務(wù)三 保險規(guī)劃設(shè)計方案的原則和方法
任務(wù)四 保險規(guī)劃的不同類型
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項目五 消費支出規(guī)劃
任務(wù)一 住房消費支出規(guī)劃
訓(xùn)練一 租房還是買房的決策
訓(xùn)練二 購房目標(biāo)的確定
訓(xùn)練三 購房資金總需求的確定
訓(xùn)練四 貸款方式的確定
訓(xùn)練五 還款方式的確定
訓(xùn)練六 購房規(guī)劃的實施與修正
任務(wù)二 汽車消費規(guī)劃
訓(xùn)練一 選擇貸款方式
訓(xùn)練二 選擇還款方式
職業(yè)技能訓(xùn)練
本章習(xí)題
項目六 教育規(guī)劃
項目七 證券投資規(guī)劃
項目八 退休養(yǎng)老規(guī)劃
項目九 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項目十 綜合理財規(guī)劃