理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識（第三版）

第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
第一節(jié) 理財(cái)規(guī)劃概述
第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容、工具與流程
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè)
第一單元 理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展概況
第二單元 理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格簡要介紹
第四節(jié) 職業(yè)道德與操守
第一單元 道德與職業(yè)道德
第二單元 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德準(zhǔn)則
第三單元 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范
第四單元 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施
第二章 財(cái)務(wù)與會計(jì)
第一節(jié) 會計(jì)基礎(chǔ)知識
第一單元 會計(jì)核算
第二單元 會計(jì)要素
第三單元 會計(jì)核算內(nèi)容
第四單元 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告
第二節(jié) 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識
第一單元 財(cái)務(wù)管理概述
第二單元 貨幣時(shí)間價(jià)值
第三單元 資金成本
第四單元 上市公司財(cái)務(wù)分析
第三節(jié) 本量利分析
第四節(jié) 個(gè)人會計(jì)及財(cái)務(wù)管理與企業(yè)會計(jì)及財(cái)務(wù)管理的區(qū)別
第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
第一單元 宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)
第二單元 財(cái)政政策
第三單元 貨幣政策
第四單元 財(cái)政政策與貨幣政策的配合使用
第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)周期理論
第一單元 經(jīng)濟(jì)周期的基本知識
第二單元 我國經(jīng)濟(jì)周期的基本情況
第三單元 經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略
第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析
第一單元 產(chǎn)業(yè)政策
第二單元 行業(yè)分析
第四章 金融基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣與信用
第一單元 貨幣
第二單元 信用
第三單元 利率
第四單元 匯率
第二節(jié) 金融市場與金融機(jī)構(gòu)
第一單元 金融市場
第二單元 金融機(jī)構(gòu)
第三單元 金融監(jiān)管
第三節(jié) 金融工具
第一單元 金融工具概述
第二單元 金融工具的類型
第四節(jié) 國際金融
第一單元 國際收支
第二單元 國際資本流動和國際金融機(jī)構(gòu)
第三單元 國際直接投資與跨國公司
第五章 稅收基礎(chǔ)
第一節(jié) 稅收基礎(chǔ)知識
第一單元 稅收基本概念
第二單元 稅種介紹
第二節(jié) 與個(gè)人理財(cái)有關(guān)的稅收政策
第一單元 金融投資
第二單元 住房投資
第三單元 退休養(yǎng)老計(jì)劃
第四單元 其他相關(guān)稅收政策
第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)
第一節(jié) 民事法律基礎(chǔ)知識
第一單元 民事法律關(guān)系
第二單元 民事法律行為
第三單元 代理
第四單元 訴訟時(shí)效
第五單元 婚姻繼承
第六單元 合同
第七單元 信托
第八單元 知識產(chǎn)權(quán)
第二節(jié) 商事基礎(chǔ)知識
第一單元 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
第二單元 合伙企業(yè)
第三單元 公司
第三節(jié) 民事訴訟及公證基本知識
第一單元 民事訴訟管轄
第二單元 起訴與審理
第三單元 民事訴訟證據(jù)
第四單元 仲裁
第五單元 法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行
第六單元 公證
第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
第一節(jié) 概率基礎(chǔ)
第二節(jié) 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)
第一單元 統(tǒng)計(jì)表和統(tǒng)計(jì)圖
第二單元 常用的統(tǒng)計(jì)量
第三節(jié) 收益與風(fēng)險(xiǎn)
第一單元 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二單元 收益率的計(jì)算
第三單元 風(fēng)險(xiǎn)的度量
第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求
第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
第一單元 與客戶交談和溝通
第二單元 確定客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第一單元 客戶財(cái)務(wù)信息的收集和整理
第二單元 客戶非財(cái)務(wù)信息的收集和整理
第三單元 了解客戶的期望理財(cái)目標(biāo)
第三節(jié) 財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評價(jià)
第一單元 客戶財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析
第二單元 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況
第四節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
第一單元 確定客戶理財(cái)目標(biāo)
第二單元 制定具體規(guī)劃方案
第三單元 交付理財(cái)規(guī)劃方案
第五節(jié) 實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案
第六節(jié) 持續(xù)提供理財(cái)服務(wù)
附錄：財(cái)務(wù)計(jì)算器操作指南
主要參考資料