第一天小龍人一條沉睡地下億萬年的大恐龍，在今天早晨蘇醒了！偏偏在這個早晨，馬丁竟然也變成了一條龍！大恐龍沖破地殼來到學校，發(fā)現了小龍人馬丁，氣勢洶洶地說：一洞不容二龍，按照恐龍的規(guī)矩，我要和你決斗！馬丁哪里是恐龍的對手呢？他機智地躲藏起來。可是，狡猾的恐龍抓住羅娜當人質，為了救出羅娜，膽小的馬丁變得勇敢無比，他和郭莫一起來到地下龍宮。承森恐怖的洞窟，火浪洶涌的巖漿，張牙舞爪的恐龍……一場生死大決斗開始了。第二天一個新伙伴早晨醒來，馬丁的枕頭邊變出一只大黃狗！哦，不是馬丁變成了大黃狗，而是馬丁變出了一只會說話、能唱歌的超能大黃狗！大黃狗是馬丁的新伙伴，郭莫和羅娜可喜歡它啦。大黃狗也真夠朋友，馬丁忘了歌詞它幫馬丁唱，不料嚇壞了董老師；為了幫馬丁求情，它無意中嘲笑了校長，馬丁被罰抄一百遍我不再帶黃狗來學校。它總是好心幫倒忙……馬丁沒排練成歌，待會兒晚會上會出現什么事呢？一場好戲就要開演了！
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